La Planificación Sucesoria es el proceso que, con adecuado asesoramiento profesional, permite adoptar las mejores decisiones personales y patrimoniales, teniendo en cuenta la posibilidad del retiro y la certeza de la muerte.

Distribución del patrimonio entre herederos, previendo beneficios para quienes lo merecen o necesitan más, dentro de lo que la ley permite.

Legado de bienes o dinero a instituciones de bien público.

Reconocimiento de hijos extramatrimoniales (en especial, antes de nacer).

Designación de tutor para hijos menores para el caso de incapacidad, ausencia o fallecimiento de los padres.

Designación de curador para un discapacitado mental.

Formación de un fondo especial para mantener a hijos menores, familiares con discapacidades, etc. (a través de fideicomisos, seguros, rentas vitalicias).

Protección del cónyuge, cuando hay hijos que no son suyos.

Protección de la pareja no casada legalmente.

Generación de ingresos para el retiro.

Protección de padres mayores.

Prevención de conflictos sucesorios.

Clarificación y archivo seguro de la documentación y la información.